حقق الدولار الامريكي المزيد من المكاسب الاسبوع الماضي مقابل معظم العملات الرئيسية، مدعوما بالتوقعات أن تبقى أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة اطول ، وأظهر محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي أن معظم أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة لا يزالون يرون "مخاطر صعوديه كبيرة للتضخم"، مما يشير إلى ميلهم لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى، مع التأكيد على استمرار التشديد ‏النقدي إلى حين عودة التضخم للمستوى المستهدف عند 2% بمرور الوقت إلا أن هناك بعض الإشارات التي تلمح إلى انحسار الضغوط التضخمية، وفي انتظار الحدث الرئيسي للأسبوع المقبل وتأثيره على الاسواق حيث سيكون ندوة جاكسون هول التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول خطابا هل سيظهر فيه الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف النمو بالصين وتعاملها مع ازمة العقارات.

بخصوص البيانات الاقتصادية القوية الصادرة هذا الأسبوع، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو بـ 0.7% بما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بـ 0.4% وابدت أن المستهلك قادر على مواكبة الزيادات في الأسعار التي تعرضت لها الأسواق خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% خلال الشهر، مما يشير إلى قوة الطلب. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2022عند 4.328%  ، هذا الوضع  يدفع لزيادة التشديد النقدي واتجاه المستثمرين الى  الاصول الاكثر أمانا نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني  بعد تخفيض "بنك الشعب" المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، في محاولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر، ليتراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر، حيث انخفض في المعاملات خارج البلاد 0.5% أمام العملة الأميركية، ليبلغ 7.3212 يوان للدولار، وتراجع اليوان لفترة وجيزة مع بيع البنوك المملوكة للدولة الدولار لدعم العملة المحلية، و على أساس أسبوعي، أنهى مؤشر أداة جونز الأسبوع على خسائر بنسبة ‏‏2.2%، وهي الأكبر منذ مارس آذار، كما سجل ‏S&P 500‎‏ خسائر بنسبة 2.1٪ ‏وهي الثالثة له على التوالي، كما تعد أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ فبراير ‏شباط. وتكبد مؤشر ناسداك خسائر أسبوعية بنحو 2.6٪، متراجعًا ‏للأسبوع الثالث على التوالي والتي تعد أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ ‏ديسمبر كانون الأول.
اظهرت بينات التضخم الاسرائيلي الاسبوع الماضي ارتفاعا  اقل من المتوقع ،  حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.3٪ في يوليو  لتصل نسبة  3.3٪ " حيث يتوقع المركزي الاسرائيلي أن التضخم سيعود ضمن النطاق المستهدف، ولايزال سعر الصرف هو عامل الخطر الرئيسي ،اذا استمر انخفاض الشيقل مقابل العملات سترتفع توقعات التضخم وهذا بالضرورة سيدفع البنك المركزي الاسرائيلي الى رفع  اسعار الفائدة وخفض احتياطيات  العملة  الاجنبية وأعلنت وكالة التصنيف الأمريكية فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل وتوقعاتها دون تغيير عند A + وان هذا التصنيف يوازن بين اقتصاد متنوع ومرن وذو قيمة عالية وسياسة مالية خارجية قوية مقابل نسبة عالية من الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي ، والمخاطر الأمنية المستمرة  والتعاقب بتغيير الحكومات الغير مستقرة التي أعاقت صنع  القرار السياسي بخصوص التغيير في النظام القضائي ، مع تخفيف حزمة الإصلاح القضائي المقدمة للحكومة، ما زالت مثيرة للجدل إلى حد كبير وتواجه مجتمعًا مدنيًا ومعارضة سياسية قوية.
قد اجتمع البنك المركزي الاسرائيلي مع عدد من المدراء الماليين بالقطاع المصرفي الإسرائيلي للقيام بتعديل مخصصاتهم للخسائر الائتمانية في تقاريرهم القادمة للربع الثاني بسبب التطورات في بيئة الأعمال وزيادة عدم اليقين في الاقتصاد تحديد المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي الناجمة عن الإصلاح القضائي وارتفاع المخاطر في سوق العقارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
 
            
 الأرقام الاقتصادية لهذا الأسبوع:
 الاثنين، معدل الاقراض الرئيسي الصيني ومؤشر ثقة المستهلك الاسباني ومزاد السندات لمدة ستة اشهر الامريكي ، الثلاثاء، الحساب الجاري  بمنطقة اليورو وطلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) ، الاربعاء، مؤشر مديري المشتريات الالماني ومبيعات المنازل الامريكية ومؤشر ثقة المستهلك الاوروبي  الخميس، سعر الفائدة على الليرة التركية ومعدلات الشكاوى من البطالة الامريكي و مخزون الغاز الطبيعي الامريكي، الجمعة، الناتج المحلي الالماني ومؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم وحديث رئيس مجلس الاحتياطي الامريكي 

 
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الأمريكي:
سجل مؤشر الدولار يوم الجمعة أعلى مستوى في شهرين يوم الجمعة، بعد أن هدأت الاسواق وحركة الأسعار يشير اختراق مقاومة فيبوناتشي عند 103.32 إلى إشارة صعودية جديدة ، والتي تبحث عن تأكيد الإغلاق الأسبوعي فوق هذا المستوى. ثم الارتفاع مع محاولة الوصول إلى نقطة 104.5 (قمة 31 مايو) 

مستويات الدعم والمقاومة:

مستوى دعم أول 103.72، مستوى دعم ثاني 104.30، مستوى دعم ثالث ،104.59.
مستوى مقاومة أول 103.01، مستوى مقاومة ثاني 102.80، مستوى مقاومة ثالث 102.53.

اليورو: 
استمر اليورو بالهبوط وسجل انخفاض جديد وفي حالة الاختراق القوي للدعم 1.0832 سيتواصل الانخفاض من 1.1274 إلى 1.0630 وفي حالة الصعود، فوق 1.0951 المقاومة الثانوية سيكون التداول بطي وضمن نطاق محدد، استقرا السعر تحت نقطة 1.1064يضغط على السعر في النزول.
مستويات الدعم والمقاومة:
 
مستوى دعم أول 1.0835، مستوى دعم ثاني 1.0760، مستوى دعم ثالث 1.0630.
مستوى مقاومة أول 1.1060، مستوى مقاومة ثاني 1.1170، مستوى مقاومة ثالث 1.1275.
الشيكل الاسرائيلي:
استقر الدولار شيقل عند نقطة 3.79 وهذا الرقم لم يسجله الدولار مقابل الشيقل منذ ثلاث سنوات دافع للمزيد من الصعود واستقرار السعر فوق نقطة   3.785 سيساعد على ارتفاع السعر لوصوله لنقطة 3.82 في المدى القريب ومستويات اعلى

مستويات الدعم والمقاومة:

مستوى دعم أول 3.755، مستوى دعم ثاني 3.7320، مستوى دعم ثالث 3.6810
مستوى مقاومة أول 3.8200، مستوى مقاومة ثاني 3.8680، مستوى مقاومة ثالث 3.8850.

الذهب: 

انخفض سعر الذهب إلى ما دون مستوى 1900 دولار، لكن زخم البيع تباطأ  حيث يقوم تجار الذهب أيضًا بمحاولة تثبيت السعر  فوق مستوى 1900 دولار دون نتيجة ، لكن يستمر ضغط بيع الذهب لاختبار مستويات 1855 واختبار قاع القناة الهابطة والعدف النهائي للجانب الهبوطي هو منطقة 1800 دولار
مستويات الدعم والمقاومة:

مستوى دعم أول 1864، مستوى دعم ثاني 1855، مستوى دعم ثالث 1820.
مستوى مقاومة أول 1913، مستوى مقاومة ثاني 1935، مستوى مقاومة ثالث 1965.
الفضة:
بعد اختراق الفضة نقطة 23.00 سجل أدني سعر عند نقطة 22.23 خلال تداول الاسبوع الماضي، على المستوى اليومي فشلت الفضة في اختراق السعر للأسفل حيث شكلت الفضة قاع قصير الوقت محاول الارتداد الى اعلى وفي حال استمرار الارتداد متوقع ان تصل نقطة الاختبار 22.70
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 22.10، مستوى دعم ثاني 21.26، مستوى دعم ثالث 20.85 
مستوى مقاومة أول 23.00، مستوى مقاومة ثاني 23.30 مستوى مقاومة ثالث 24.03

 النفط:
بعد صعود النفط من نقطة 68 دولار إلى 84.80 دولار خلال الفترة الماضية شكل السعر قمة قصيرة المدى وبدأ في انخفاض جديد دون 83.00 دولار ومازال ان هناك انخفاض مستمر دون المستوى المحوري 81.45 دولار يبدو ان زخم الارتفاع انتهى وان استقراره بمستويات 80 دولار الاوضح خلال الفترة المقبلة وظهور مشاكل الصين في حال ثبات السعر تحت هذا المستوى سيساعد على اختبار منطقة 78.60 دولار مع توقع تشكيل قاع بالقرب من 78.58 دولار محاولة السعر الارتداد
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 79.90، مستوى دعم ثاني 79.45، مستوى دعم ثالث 78.60
مستوى مقاومة أول 81.90، مستوى مقاومة ثاني 83.55، مستوى مقاومة ثالث   84.10