تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في تموز (يوليو)، مما رفع مستويات التوظيف فوق مستويات ما قبل الوباء وساهم في الحد من مخاوف  أن الاقتصاد في حالة ركود. كما أظهر تقرير الوظائف الذي تتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة من وزارة العمل، أن أرباب العمل يواصلون رفع الأجور بشكل حاد ويحافظون عمومًا على ساعات عمل أطول للعمال. استمرار القوة في سوق العمل يمكن أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مهلة لمواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة.

أظهر مسح المؤسسات زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ فبراير. تمت مراجعة بيانات يونيو صعودًا لتظهر إنشاء 398 ألف وظيفة بدلاً من 372 ألفًا تم الإبلاغ عنها سابقًا. كان شهر يوليو هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي يشهد توسعا في الأجور، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين بارتفاع 250 ألف وظيفة فقط.

اتجه مؤشر S&P 500 هبوطيًا، وارتفعت عوائد الخزانة وارتفع الدولار يوم الجمعة بعد أن فاق تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو التوقعات السابقة، مما زاد من احتمالات استمرار التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قلصت وول ستريت خسائرها مع تقدم الجلسة عند الإغلاق، وانضم مؤشر ناسداك إلى المؤشر الرائد S&P 500 في المنطقة الحمراء وعكس مؤشر داو جونز مساره لينتهي في المنطقة الإيجابية.

اتجهت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط صعوديًا حيث يبدو أن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع تؤكد أن الاقتصاد لم يدخل الركود بعد، مما زاد من احتمالية حدوث زيادات أكثر عدوانية في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

تعرض الجنيه البريطاني لضغوط مقابل الدولار بعد قرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1995. يأتي القرار في ضوء جهود بنك إنجلترا لكبح جماح التضخم الذي ارتفع في المملكة المتحدة بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا.
ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني ، لكنه قلص مكاسبه لاحقًا ليغلق بأداء مختلط. يمثل قرار بنك إنجلترا الزيادة السادسة على التوالي في معدل الفائدة، وبذلك تصل تكاليف الاقتراض للبنك إلى 1.75٪.

استمر الشيكل الاسرائيلي في الارتفاع ويتم تداوله عند مستويات لم يشهدها منذ أوائل شهر يونيو مقابل الدولار. بعد الضعف الكبير في النصف الأول من العام، حقق الشيكل انتعاشًا قويًا. ارتفع الشيكل خلال شهر يوليو بنسبة 5.1٪ مقابل سلة العملات الرئيسية في العالم ، وارتفع بنسبة 2.8٪ مقابل الدولار و 5.4٪ مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2000.

يأتي ارتفاع قيمة الشيكل خلال الشهر الماضي على الرغم من اتساع فجوة أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي النسبة بنسبة 0.75٪ في كل من الشهرين الماضيين. كان المحرك الرئيسي لتعزيز الشيكل في الأسابيع الأخيرة هو انتعاش سوق الأسهم في وول ستريت وحاجة المستثمرين المؤسساتيين الإسرائيليين للتحوط  من مراكزهم الخارجية عن طريق شراء الشيكل.
بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج العديد من الشركات الإسرائيلية، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، إلى تحويل العملات الأجنبية إلى شيكل في الأسبوع الأول من الشهر لدفع رواتب موظفيها، وبالتالي تعزيز الشيكل.

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع: الاثنين: قرار الموازنة الاسرائيلية، ونسبة البطالة في سويسرا. الثلاثاء: الانتاجية غير الزراعية في امريكا. الأربعاء: مؤشر التضخم في أمريكا، والقدرة الشرائية للمستهلك الامريكي. الخميس: الميزان التجاري في اسرائيل، شكاوى البطالة في امريكا. الجمعة: الناتج القومي البريطاني.

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
وسع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، مكاسبه بشكل حاد بعد تقرير الوظائف، كان مؤشر الدولار، الذي لا يزال أدنى من أعلى مستوى في منتصف يوليو، مرتفعًا بنسبة 0.8 ٪ عند 106.57. فقد ارتفع بنسبة 0.2٪ قبل إصدار تقرير التوظيف بوزارة العمل الأمريكية. وكان المؤشر مرتفعا بنحو 0.6٪ خلال الأسبوع. الدولار أقوى مقابل كل شيء تقريبًا. الولايات المتحدة تؤدي جيداً عندما يكون المزاج العام  أن الاقتصاد العالمي يتباطأ.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 105.41، مستوى دعم ثاني 105.12، مستوى دعم ثالث 104.57.
مستوى مقاومة أول 106.25، مستوى مقاومة ثاني 106.80، مستوى مقاومة ثالث 107.10.

اليورو الاوروبي
يوضح الرسم البياني اليومي لليورو أنه يتماسك في منطقة 1.0096-1.0278. على الرغم من أن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة قد دعم الدولار الأمريكي، إلا أنه وقف مرتفعًا وارتد من أدنى مستوى يومي له عند 1.0141، مستعيدًا المتوسط المتحرك لـ20 يومًا. مع ذلك، لا يزال الزوج عرضة لضغط البيع، حيث قام مؤشر القوة النسبية بتعزيز محركاته، مستهدفًا الهبوط وتقاطع دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 7 أيام، مما يفتح الباب لمزيد من الانخفاض.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0180، مستوى دعم ثاني 1.0117، مستوى دعم ثالث 1.0079.
مستوى مقاومة أول  102.80، مستوى مقاومة ثاني 103.17، مستوى مقاومة ثالث 103.80.

الشيكل الاسرائيلي
رغم قوة الدولار مقابل كل العملات انخفض مقابل الشيقل دون 3.3550 ويصل 3.3150 لينهي الاسبوع عند 3.3550 تقريبا وهو مستوى مرجعي لتحديد اتجاه الشيقل. استقرار الدولار مقابل الشيقل دون 3.3550 يعزز انخفاضه مرة اخرى باتجاه 3.3150 اما بالاتجاه الصاعد ففي حال استقرار السعر فوق 3.3550 سيعود لمنطقة 3.3850 وربما يستقر لفترة بين 3.3550 و 3.3850.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.3250، مستوى دعم ثاني  3.3150 ، مستوى دعم ثالث  3.2950.
مستوى مقاومة أول 3.3850، مستوى مقاومة ثاني 3.4150 ،مستوى مقاومة ثالث 3.4350.

الذهب
استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، 5 أغسطس، عند أعلى مستوياتها في شهر قبل إصدار بيانات التوظيف الأمريكية التي طال انتظارها، في وقت أدى فيه انخفاض عوائد سندات الخزانة والمخاوف المتزايدة بشأن الركود إلى تعزيز قيمة المعدن الثمين كملاذ آمن، يبقيه على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
واستقر الذهب في تعاملات فورية عند 1790.42 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو تموز. وارتفعت الأسعار 1.5 بالمئة هذا الأسبوع.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1771، مستوى دعم ثاني  1750، مستوى دعم ثالث 1738.
مستوى مقاومة أول 1803، مستوى مقاومة ثاني 1815، مستوى مقاومة ثالث 1835.    

الفضة
ارتفعت الفضة 0.3٪ إلى 20.21 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية، وارتفع البلاديوم 2.1٪ إلى 2107.16 دولارًا.
ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلى 935.14 دولار للأوقية ، في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 19.93، مستوى دعم ثاني 18.70 مستوى دعم ثالث 19.70 .
مستوى مقاومة أول 20.37، مستوى مقاومة ثاني 20.60، مستوى مقاومة ثالث 20.82.

النفط 
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، منتعشة من أدنى مستوياتها منذ فبراير، حيث قوبلت المخاوف بشأن نقص الإمدادات بتراجع متوقع في الطلب على الوقود.
أنهت العقود الآجلة لخام برنت اليوم مرتفعة بنسبة 0.85٪ عند 94.92 دولارًا للبرميل، واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بنسبة 0.53٪ عند 89.01 دولارًا للبرميل.
لكن على الصعيد الأسبوعي، تراجعت أسعار النفط ، حيث انخفض خام برنت بنحو 11٪، وانخفض خام تكساس بنحو 8٪.
تعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع مع قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب، لكن علامات شح العرض أبقت الأسعار منخفضة.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 85.00، مستوى دعم ثاني 80.00، مستوى دعم ثالث 75.00.
مستوى مقاومة أول 93.50، مستوى مقاومة ثاني 100.00، مستوى مقاومة ثالث 106.00.

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.