انخفض مقياس الأسهم العالمية بأكثر من 1٪، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية القوي بشكل صادم مجددًا. المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يظل عدوانيًا في مساره لرفع أسعار الفائدة لأنه يحاول ترويض التضخم.
أظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 517 ألف وظيفة في يناير، وهو أعلى بكثير من تقدير الاقتصاديين البالغ 185 ألفًا الذين استطلعت رويترز آراءهم، مع تعديل بيانات ديسمبر إلى الأعلى أيضًا. ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3٪ ، كما هو متوقع، بانخفاض عن 0.4٪ في الشهر السابق، في حين أن معدل البطالة البالغ 3.4٪ كان الأدنى منذ عام 1969.
من المرجح أن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة القياسي فوق 5٪ وإبقائه هناك لإخراج التضخم المرتفع للغاية من الاقتصاد، حيث يظل سوق العمل قويًا حتى بعد ما يقرب من عام من الجولة الأكثر عدوانية من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية في 40 سنة.
كان هذا هو الرهان في الأسواق المالية يوم الجمعة، بعد أن ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن أرباب العمل أضافوا أكثر من نصف مليون وظيفة الشهر الماضي، أي أكثر بكثير مما كان متوقعا. وانخفض معدل البطالة إلى 3.4٪، وهو أدنى مستوى في أكثر من 50 عاما.
يسعّر المتداولون الآن فرصة 90٪ لرفع 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل. حفزت الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع والتعليق اللاحق الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يختار ارتفاعات أصغر في الاجتماعات القادمة.
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، ومحو الانخفاضات السابقة وسط التفاؤل بشأن اقتصاد المنطقة. ارتفع مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا (.STOXX) بنسبة 0.34٪، لكن مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم (.MIWD00000PUS) تراجع بنسبة 1.08٪. أغلق مؤشر STOXX على ارتفاع بنسبة 1.23٪ خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 21 أبريل. وكان مؤشر MSCI في طريقه لتحقيق تقدم أسبوعي ثاني على التوالي حتى مع تعثر يوم الجمعة.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 3.528٪، من 3.398٪ في وقت متأخر يوم الخميس، وتستعد لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 19 أكتوبر.
ارتفع متوسط الراتب في إسرائيل بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022 بنسبة 4.3٪. خلال هذه الفترة كان التضخم 5.1٪ مما يعني أن متوسط الراتب خسر قوته بنسبة 0.8٪- أعلى مما كان عليه في نوفمبر. بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022، ارتفع عدد الوظائف ذات الرواتب بنسبة 3.2٪.
وفقًا للأرقام الأولية والجزئية لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2022، بلغ متوسط الراتب 12557 شيكل، بزيادة 3.1٪ عن كانون الأول (ديسمبر) 2021. وهذا الرقم أيضًا أقل بكثير من معدل التضخم السنوي. في كانون الأول (ديسمبر) 2022، وارتفع عدد الوظائف بأجر في إسرائيل إلى 3،980،000.
وفقًا للصناعات، كان أعلى متوسط راتب في إسرائيل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 في قطاع التكنولوجيا، وبلغ 26737 شيكل، بزيادة قدرها 4.8٪ عن تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. وكان الراتب الأدنى في قطاع الضيافة والتموين - 5807 شيكل شهريًا. وتشمل هذه الأرقام العمال المهاجرين والفلسطينيين.
التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)
الدولار الامريكي (DXY)
ارتفع الدولار في أحدث ارتفاع له 1.12 بالمئة إلى 102.92 خلال اليوم مقابل سلة من العملات، وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير كانون الثاني وهو في طريقه لأفضل يوم له منذ 23 سبتمبر.
وهبط اليورو 0.98 بالمئة إلى 1.08040 دولار. ارتفع الدولار بنسبة 1.82٪ مقابل الين الياباني إلى 131.20، وهو أعلى مستوى منذ 18 يناير، وهو في طريقه لأفضل يوم له منذ 17 يونيو.
ونزل الجنيه الاسترليني 1.39 بالمئة إلى 1.20550 دولار وهو أدنى مستوى منذ السادس من يناير كانون الثاني وأسوأ يوم له منذ 15 ديسمبر كانون الأول.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 101.05.، مستوى دعم ثاني 100.40، مستوى دعم ثالث 99.95.
مستوى مقاومة أول 102.15، مستوى مقاومة ثاني 102.60، مستوى مقاومة ثالث 103.25.
اليورو الاوروبي
يقاتل اليورو حاليًا مع 20 SMA صعودي ويستقر فوقه حتى الآن. في نفس الوقت، 100 SMA على وشك العبور فوق 200 SMA، كلاهما في منطقة السعر 1.0310/20. مع ذلك، وسعت المؤشرات الفنية انخفاضاتها ضمن المستويات الإيجابية وتقترب من خطوط الوسط. يحتاج الزوج إلى استعادة رقم 1.0900 ليتمكن من توسيع مكاسبه نحو القمة الأسبوعية عند 1.1034. أبعد من الأخير، تأتي منطقة السعر 1.1100 كهدف محتمل تالي. من ناحية أخرى، فإن الإغلاق اليومي تحت 1.0745 سيثبط عزيمة المشترين وقد يؤدي إلى تمديد تصحيحي هبوطي، مبدئيًا نحو 1.0640 ولاحقًا إلى 1.0515، ارتداد 50٪ من ركود 2022.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0850، مستوى دعم ثاني 107.95، مستوى دعم ثالث 107.00.
مستوى مقاومة أول 1.1000، مستوى مقاومة ثاني 1.1090، مستوى مقاومة ثالث 1.1150.
الشيكل الاسرائيلي
ارتفع الشيكل بقوة مقابل الدولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضعف العالمي المستمر للعملة الأمريكية، وجزئيًا بسبب المكاسب القوية في وول ستريت خلال الأيام الأخيرة، والتي استمرت بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة، مما يتطلب من مؤسسات الاستثمار الإسرائيلية شراء شيكل للتحوط من مراكزهم الخارجية. المخاوف من أن الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة الإسرائيلية قد يلحق الضرر بالشيكل لم يؤثر حتى الآن على تداول العملات الأجنبية.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.4050، مستوى دعم ثاني 3.3750 ، مستوى دعم ثالث 3.3550.
مستوى مقاومة أول 3.4550، مستوى مقاومة ثاني 3.4750،مستوى مقاومة ثالث 3.4950.
الذهب
بعد الانخفاض الحاد الذي شهده النصف الثاني من الأسبوع، تشير النظرة الفنية على المدى القريب لـ XAU / USD إلى تحول هبوطي. أغلق الزوج دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر، وهي نقطة البداية للاتجاه الصعودي الأخير. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 50.
على الجانب السفلي، يتحاذى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا كدعم أول عند 1845 دولارًا أمريكيًا متقدمًا 1830 دولارًا أمريكيًا (تصحيح فيبوناتشي 38.2 ٪ للاتجاه الصعودي الأخير). قد يفتح الإغلاق اليومي دون الأخير الباب أمام انزلاق ممتد نحو 1800 دولار (تصحيح فيبوناتشي 50٪، المستوى النفسي). مع ذلك، من المحتمل أن يقترب مؤشر القوة النسبية اليومي من منطقة ذروة البيع في هذا السيناريو، مما قد يثبط عزيمة البائعين.
يواجه زوج XAU/USD المقاومة الأولى عند 1880 دولار (تصحيح فيبوناتشي 23.6٪). من أجل التحول إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى، يحتاج الزوج إلى الارتفاع فوق 1900 دولار (المستوى النفسي، المستوى الثابت) والاستقرار فوق هذا المستوى قبل اختبار 1920 دولارًا (المستوى الثابت، المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا).
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1864، مستوى دعم ثاني 1859، مستوى دعم ثالث 1845.
مستوى مقاومة أول 1872، مستوى مقاومة ثاني 1880، مستوى مقاومة ثالث 1945.
الفضة
سجلت الفضة قاعًا جديدًا بعد بيانات ISM عند 22.47 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ 7 ديسمبر. ومع نهاية الأسبوع، حاول XAG / USD تقليص الخسائر والتداول عند 22.65 دولارًا، بانخفاض 3.40٪ لليوم. من أعلى مستوى ليوم الخميس، انخفض بنسبة 8٪.
أضاف الضغط الفني على XAG/USD ويشير في الوقت الحالي إلى احتمال حدوث المزيد من الخسائر. يخترق السعر نطاق تماسك واحد ونصف في الاتجاه الهبوطي، بعد أن رفض مرة أخرى من فوق 24.00 دولارًا.
يظهر الدعم المؤقت حول 22.50 دولارًا أمريكيًا، ويظهر أدناه الحاجز القوي عند حوالي 22.00 دولارًا أمريكيًا. قد يؤدي الارتداد إلى ما فوق 23.00 دولارًا إلى تخفيف الضغط الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 22.25، مستوى دعم ثاني 21.95 مستوى دعم ثالث 21.80.
مستوى مقاومة أول 22.55، مستوى مقاومة ثاني 24.70، مستوى مقاومة ثالث 25.00.
النفط
يصور الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط النفط مكونًا نموذج شمعة غامرة صعودية بعد الارتداد من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. على الرغم من أن نموذج الشمعتين صعودي، لا يزال خام غرب تكساس الوسيط بحاجة إلى إعاقة مستويات المقاومة الأساسية في الاتجاه الصعودي. ستكون المقاومة الأولى لخام غرب تكساس الوسيط هي المتوسط المتحرك لـ20 يومًا عند 78.42 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 79.19 دولارًا، والذي بمجرد تثبيته يمكن أن يمهد الطريق نحو 80.00 دولارًا للبرميل.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 74.75، مستوى دعم ثاني 73.70، مستوى دعم ثالث 72.50 .
مستوى مقاومة أول 75.80، مستوى مقاومة ثاني 78.45، مستوى مقاومة ثالث 79.80.
اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.
