ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة، حيث واصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحديث عن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنه يميل نحو دعم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر، بينما قالت ماري دالي عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس الشهر المقبل سيكون "معقولًا".

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، إنها وزملاؤها لن يتوقفوا عن تشديد السياسة إلى أن يصبحوا "مقتنعين تمامًا" بأن التضخم المحموم ينخفض.

في بريطانيا أظهرت البيانات  أن التضخم قفز إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة عقود في يوليو، مما زاد الضغط على بنك إنجلترا لخفض الأسعار، لكنه زاد من مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة. أظهرت الأرقام الرسمية أن تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى 10.1٪ في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982. وأظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاع التضخم إلى 9.8 بالمئة.
يدعم التضخم الأعلى من المتوقع وجهة النظر القائلة بأن بنك إنجلترا (BoE) سوف يتابع ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي مع الزيادة الثانية على التوالي بمقدار نصف نقطة في سبتمبر.

يوم الإثنين، ستعلن اللجنة النقدية لبنك إسرائيل عن قرارها النهائي بشأن سعر الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين ارتفاعًا بنسبة 0.5٪ إلى 1.75٪. ستكون هذه رابع زيادة في سعر الفائدة منذ أبريل، عندما كانت الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 0.1٪.
ومع ذلك، بعد القراءة المرتفعة غير المتوقعة لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو والتي بلغت 1.1٪ ، والتي دفعت المعدل السنوي لإسرائيل إلى 5.2٪ ، يحث بعض الاقتصاديين على رفع معدل الفائدة بنسبة 0.75٪ يوم الإثنين للحد من التضخم. وهذا من شأنه أيضا تضييق فجوة أسعار الفائدة بين الشيكل والدولار. كما أشار رقم نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي المرتفع بشكل غير متوقع والبالغ 6.8٪ في الربع الثاني إلى أن رفع سعر الفائدة  قد يكون عدواني.
في غضون ذلك يتم تداول الشيكل مقابل الدولار بسعر صرف لم يشهده منذ أبريل، فضلا عن انخفاضات قياسية مقابل اليورو والجنيه الاسترليني.

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس، وقال إنه بحاجة لمواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من بلوغ التضخم ما يقرب من 80٪ واتجاه التشديد النقدي بين أقرانه في جميع أنحاء العالم. واستقرت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد أن اقتربت من أدنى مستوياتها القياسية في الجلسة السابقة.

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع:  الاثنين: قرار الفائدة على الشيكل، ونسبة البطالة في اسرائيل. الثلاثاء: مؤشر مدراء المشترين الخدماتي والتصنيعي في اوروبا وبريطانيا وامريكا. الاربعاء: طلبات السلع المعمرة في امريكا. الخميس: الناتج القومي الامريكي الربعي، وشكاوى البطالة في امريكا، وندوة الفيدرالي في جاكسون هول. الجمعة: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على اساس شهري في امريكا، وندوة الفيدرالي في جاكسون هول اليوم الثاني.

التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 108.21. المؤشر في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس 2020، مرتفعا 2.28٪ منذ افتتاح يوم الاثنين.
كما تلقى الدولار دعما من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد يوم الجمعة ليلامس أعلى مستوى له في شهر واحد عند 2.998٪. بلغ العائد على 30 عامًا ذروته عند 3.236 ٪. ويقف المعدل على السندات لمدة عامين عند 3.257٪.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 106.80، مستوى دعم ثاني 106.10، مستوى دعم ثالث 105.75.
مستوى مقاومة أول 108.25، مستوى مقاومة ثاني 108.90، مستوى مقاومة ثالث 109.25.

اليورو الاوروبي
واصل اليورو انخفاضه اليومي خلال ساعات التداول الأمريكية يوم الجمعة ولمس أدنى مستوى له في شهر دون 1.0050. في غياب البيانات الاقتصادية، يستفيد الدولار من تدفقاته كملاذ آمن ويستمر في التفوق على منافسيه الرئيسيين.
يحاول اليورو التصحيح من أدنى مستوياه يوم الجمعة حتى الآن وعاد إلى الوضع الثابت في الساعة الثالثة من جلسة طوكيو. انتقل بين نطاق 1.0069 و 1.0092 خلال اليوم الأخير من الأسبوع.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0006، مستوى دعم ثاني 0.9955، مستوى دعم ثالث 0.9700.
مستوى مقاومة أول  101.10، مستوى مقاومة ثاني 101.60، مستوى مقاومة ثالث 102.35.

الشيكل الاسرائيلي
رغم محاولة الدولار مقابل الشيكل الوصول الى 3.3000 يوم الثلاثاء وانتهت عند 3.2900، الا ان الشيكل كان اكثر ميلاً للقوة في ظل التوقع بقيام البنك المركزي الاسرائيلي برفع الفائدة 50 نقطة  اساس يوم غد الاثنين. بالإضافة الى الضغط الذي يواجهه سعر الصرف نتيجة انخفاض اليورو والاسترليني مقابل الشيكل بشكل قياسي.

تداول الشيكل بعد منتصف يوم الجمعة عند 3.2750 مقابل الدولار و3.2900 مقابل اليورو و3.88 مقابل الاسترليني وهي اسعار قياسية في ظل اقتراب اليورو من 1.00 دولار والاسترليني تحت 1.2000 دولار. 
افتتح سعر الاسترليني مقابل الشيكل الشهر عند 4.1500 واليورو عند 3.5000 والدولار عند 3.4100.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.2550، مستوى دعم ثاني  3.2250 ، مستوى دعم ثالث   3.2000.
مستوى مقاومة أول 3.2920، مستوى مقاومة ثاني 3.3050 ،مستوى مقاومة ثالث 3.3150.

الذهب
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع يوم الجمعة، 19 أغسطس، وهي في طريقها لتسجيل أول خسارة أسبوعية لها في شهر، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. بحلول الساعة 12.13 صباحًا بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في معاملات السعر الفوري 0.43٪ إلى 1751.04 دولارًا للأونصة، متراجعًا للجلسة الخامسة على التوالي، فيما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2021. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.38٪ إلى 1764.50 دولار.

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1745، مستوى دعم ثاني  1735، مستوى دعم ثالث 1720.
مستوى مقاومة أول 1768، مستوى مقاومة ثاني 1780، مستوى مقاومة ثالث 1785.

الفضة
تراجعت الفضة الفورية 1.64٪ إلى 19.14 دولارًا للأوقية وخسرت نحو 7.6٪ حتى الآن هذا الأسبوع، فيما قد يكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 2020.
وهبط البلاتين 1.27٪ إلى 893 دولارًا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.48٪ إلى 2139 دولارًا، ويتجه المعدنان إلى خسارة أسبوعية أيضًا.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 18.5000، مستوى دعم ثاني 18.10 مستوى دعم ثالث 17.85.
مستوى مقاومة أول 19.8300، مستوى مقاومة ثاني 20.15، مستوى مقاومة ثالث 20.3150.

 النفط 
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة 19 أغسطس بعد يومين من تسجيل مكاسب، وهي في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية بسبب ضغوط قوة الدولار والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 بالمئة إلى 95.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 صباحا بتوقيت جرينتش.
كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.46 دولارًا للبرميل منخفضًا بنسبة 1.13٪. يتجه العقدان القياسيان إلى تسجيل خسائر أسبوعية تقترب من 3٪.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 85.00، مستوى دعم ثاني 80.00، مستوى دعم ثالث 75.00.
مستوى مقاومة أول 93.00، مستوى مقاومة ثاني 95.00، مستوى مقاومة ثالث 100.00.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.