سجل التضخم في منطقة اليورو رقماً قياسياً جديداً في يونيو قبل رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا، وجاء التضخم الرئيسي عند 8.6٪ على أساس سنوي في يونيو، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة مكتب الاحصاء الأوروبي يوم الجمعة.
وتجاوز ذلك التوقعات البالغة 8.4٪، حيث بلغ معدل التضخم 8.1٪ في مايو، مما يعني أن تكلفة المعيشة مستمرة في الارتفاع في دول منطقة اليورو.
فاجأت ألمانيا الكثيرين في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أبلغت عن انخفاض 0.5 نقطة مئوية في التضخم على أساس شهري، وقال الخبراء إن هذا يرجع إلى الدعم الحكومي الجديد للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكن كل من فرنسا وإسبانيا شهدتا معدلات تضخم جديدة في يونيو. تجاوز الأخير عتبة 10٪ لأول مرة منذ عام 1985. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الذي تعهد بمعالجة ارتفاع الأسعار، في أواخر يوليو للإعلان عن رفع أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر أسعار نفقات المستهلك الأساسي، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.7٪ على أساس سنوي في مايو من 4.9٪ في أبريل. هذا هو الانخفاض الرابع على التوالي. في منتصف هذا الأسبوع، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التزام الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم، معترفًا بخطر تباطؤ الاقتصاد كثيرًا.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الامريكية مع تسعير المستثمرين لاحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بإجبار التضخم على الانخفاض بالقرب من المعدل المستهدف. تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 23.3 نقطة أساس من الافتتاح إلى أدنى نقطة في الجلسة، قبل تقليص الانخفاض، لينتهي بانخفاض 8.5 نقطة أساس عند 2.889٪. انخفض عائد السنتين، والذي يتماشى عادةً مع توقعات أسعار الفائدة، 8.8 نقطة أساس إلى 2.839٪. كان كل من عائدات عامين و 10 سنوات عند أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع تقريبًا.

سجل S & P500 أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1970 ، حيث انخفض المؤشر بنسبة 21٪ منذ بداية العام. أما بالنسبة للمؤشرات الأوروبية، فقد سجلت أيضًا أسوأ أداء نصف سنوي ، ولكن منذ عام 2008.

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع:  الاثنين: عطلة على الدولار الامريكي بمناسبة عيد الاستقلال، وإعلان مؤشر التضخم في سويسرا. الثلاثاء: سعر الفائدة على الدولار الاسترالي. الاربعاء محضر اجتماع الفيدرالي الامريكي. الخميس: التغير غير الزراعي في التوظيف في امريكا. الجمعة: نسبة البطالة في امريكا ومعدلات الاجور.

التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
رفعت المخاوف من الركود العالمي الين الياباني والدولار الأمريكي كملاذ آمن يوم الجمعة، بينما انخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أدنى مستوى له في عامين. ارتفع الين إلى 135.105 مقابل الدولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في منتصف الأسبوع عند 137، والذي كان أضعف مستوى له منذ 24 عامًا.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 من أقرانها، بما في ذلك الين واليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.18٪ إلى 104.85.
يتجه مؤشر الدولار نحو مكاسب بنسبة 0.75٪ ، بينما سيكون أفضل أسبوع له في 4 أسابيع.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 104.38، مستوى دعم ثاني 104.06، مستوى دعم ثالث 103.48.
مستوى مقاومة أول 105.28، مستوى مقاومة ثاني 1.0586، مستوى مقاومة ثالث 106.17.

اليورو الاوروبي
سجل التضخم في منطقة اليورو رقماً قياسياً جديداً في يونيو قبل رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا ، وجاء التضخم الرئيسي عند 8.6٪ على أساس سنوي في يونيو، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة مكتب الاحصاء الاوروربي يوم الجمعة  1 يوليو.
وتجاوز ذلك التوقعات البالغة 8.4٪، حيث بلغ معدل التضخم 8.1٪ في مايو، مما يعني أن تكلفة المعيشة مستمرة في الارتفاع في دول منطقة اليورو.
من المتوقع أن ترفع المؤسسة المالية المركزية الأوروبية أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ عقد، على الرغم من انقسام الاقتصاديين حول أبعاد أي زيادة.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0413، مستوى دعم ثاني 1.0344، مستوى دعم ثالث 1.0306.
مستوى مقاومة أول  1.0520، مستوى مقاومة ثاني 1.0558، مستوى مقاومة ثالث 1.0627.

الشيكل الاسرائيلي
يحوم الشيكل بالقرب من عتبة 3.50 شيكل/ دولار للمرة الأولى منذ مايو 2020 مع هبوط حاد في أسواق الأسهم. عاد الشيكل مجدداً  ليضعف بشكل حاد يوم الخميس مقابل الدولار. في التعاملات بعد الظهر بين البنوك، ارتفع سعر صرف الشيكل بنسبة 1.39٪ مقابل الدولار عند 3.498 شيكل / دولار وبزيادة 0.12٪ مقابل اليورو عند 3.637 شيكل / يورو ليسجل 3.5150 في المساء ويغلق عند 3.4850. وفي صباح يوم الجمعة ارتفع ليصل الى  3.5350 تقريباً حتى منتصف النهار.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.4600، مستوى دعم ثاني  3.4275 ، مستوى دعم ثالث   3.4000.
مستوى مقاومة أول 3.5500، مستوى مقاومة ثاني 3.5850 ،مستوى مقاومة ثالث 3.6000.

الذهب
تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 1800 دولار يوم الجمعة، 1 يوليو، ويتجه المعدن الثمين إلى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، حيث أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وارتفاع الدولار الأمريكي إلى خفض جاذبيته.
وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1797.19 دولار للأوقية ، بعد أدنى مستوى له منذ 16 مايو عند 1794.62 دولار ، حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5٪ إلى 1798.60 دولار.
تراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، بنحو 1.6 في المائة هذا الأسبوع.    
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في العقدين الماضيين، ولا يزال يجعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1798، مستوى دعم ثاني  1788، مستوى دعم ثالث 1774.
مستوى مقاومة أول 1821، مستوى مقاومة ثاني 1835، مستوى مقاومة ثالث 1845.    

الفضة
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3٪ إلى 19.98 دولارًا للأوقية، وانخفضت بنحو 5.4٪ هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.
وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 893.31 دولار، ويواجه رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.
وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 120.65 دولارًا لكنه ارتفع بنحو 2.2 بالمئة هذا الأسبوع. مستويات الدعم والمقاومة :
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 19.85، مستوى دعم ثاني 19.10 مستوى دعم ثالث 19.00.
مستوى مقاومة أول 21.85، مستوى مقاومة ثاني 22.60، مستوى مقاومة ثالث 23.20.

النفط 
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، الأول من تموز (يوليو)، حيث طغت المخاوف المستمرة من ركود الطلب على المعنويات ووضعت الخام القياسي على المسار الصحيح للخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.2٪، إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 37 سنتًا، أو 0.4٪، إلى 105.39 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب سابقة خلال الجلسة، والتي بلغت تقريبًا دولارًا.

سيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الأوسط في منتصف يوليو، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لتسليط الضوء على سياسة الطاقة حيث تكافح الولايات المتحدة ودول أخرى مع ارتفاع أسعار الوقود التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
قال بايدن يوم الخميس إنه لن يمارس ضغوطا مباشرة على السعودية لزيادة إنتاج النفط من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عندما يلتقي بالعاهل السعودي وولي العهد خلال زيارته.

مستويات الدعم والمقاومة: 
مستوى دعم أول 104.50، مستوى دعم ثاني 101.60، مستوى دعم ثالث 98.20.
مستوى مقاومة أول 114.00، مستوى مقاومة ثاني 119.00، مستوى مقاومة ثالث 123.50.

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.