لم يتأثر الدولار الأمريكي إلى حد كبير بتقرير التوظيف الأمريكي المخيب للآمال يوم الجمعة الماضي، حيث يراهن المتداولون على أن الأرقام الباهتة قد لا تؤثر على الاحتياطي الفيدرالي من البدء في تخفيض مشترياته من الأصول في وقت مبكر من تشرين ثاني.

وقالت وزارة العمل في تقريرها عن التوظيف يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 194 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 500 ألف وظيفة.  

حقيقة أن المكاسب في الوظائف كانت متواضعة يمكن أن تخفف التوقعات بتسارع سريع في النمو الاقتصادي بعد التباطؤ الحاد الواضح في الربع الثالث، ولكن من غير المرجح أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن بدء عملية تخفيض مشترياته من السندات الشهرية في أقرب وقت كما رجح المحللون، علما ان تقرير التوظيف لشهر ايلول هو آخر تقرير متاح قبل اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في 2-3 تشرين ثاني.

قال مازن عيسى، كبير استراتيجيي الفوركس لدى TD Securities في نيويورك: "أعتقد أن السوق سيحتاج إلى مزيد من الإقناع بأن تقرير وظائف واحد فقط على الجانب الأقل سيؤثر على بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أواخر عام 2022 وحتى عام 2023".

وأضاف عيسى، أن عدد الوظائف المخيب للآمال قد يؤدي إلى تراجع الدولار لكن أي ضعف من هذا القبيل من المرجح أن يزول.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، واغلق عند 94.104، ليس بعيداً عن أعلى مستوى في عام واحد عند 94.504 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في Cambridge Global Payments في مدينة كامبريدج العالمية: "تشير حركة السعر في الدولار إلى أن المشاركين يرون الجانب المشرق، مما يحافظ على التوقعات لقرار تدريجي يتم تثبيته في تشرين الثاني وكانون الاول ، مع أول رفع لأسعار الفائدة في خريف عام 2022".

ساعد ضعف الدولار الجنيه الإسترليني على الاستقرار يوم الجمعة، مما وضعه على المسار الصحيح لإغلاق الأسبوع بارتفاع، حيث عوضت توقعات رفع أسعار الفائدة عن المخاوف بشأن أزمة الوقود ونقص العمالة.

وارتد اليورو من اقل اسعاره الاسبوع الماضي عند 1.1529 واغلق عند 1.1567 بعد بيانات التوظيف الأمريكي.

الارقام الاقتصادية للأسبوع القادم، تنتظر الأسواق يوم الثلاثاء الإعلان عن مؤشر ZEW الالماني للتوقعات الاقتصادية. أما الأربعاء فموعدنا مع إعلان الناتج الإجمالي، ومؤشر الانتاج التصنيعي البريطاني، ومؤشر اسعار المستهلكين ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.  وتترقب الأسواق يوم الخميس الإعلان عن معدلات الشكوى من البطالة، ومؤشر اسعار المنتجين ومخزون النفط الخام الأمريكي. أما يوم الجمعة فسيكون موعدنا مع الإعلان عن مبيعات التجزئة الامريكية. 

التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
لا تغيير على مسار سعر المؤشر الصاعد، نتيجة لارتكازه ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى تذبذبه الحالي فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 94.05. يشير المحللون أيضا إلى أن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيزيد من فرص تجاوز السعر للعائق المتمثل بمستوى ،94.40 وليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 94.82 و 95.05 على التوالي.  

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 93.70، مستوى دعم ثاني 93.33، مستوى دعم ثالث ، 93.04.
مستوى مقاومة أول  94.50، مستوى مقاومة ثاني 94.78، مستوى مقاومة ثالث 96.52.

اليورو الاوروبي
النظرة الفنية كما هي بدون تغيير، ولم يطرأ على تحركات اليورو تغير يذكر مقابل الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي، محافظاً على الاستقرار السلبي. مع تدقيق النظر إلى الرسم البياني نجد المتوسط المتحرك 50 يوم لا يزال يضغط على السعر من الأعلى، علاوة على استقرار التداول اللحظي دون 1.1600، والأهم 1.1640 تصحيح فيبوناتشي 23.60%.
وبالتالي يحتفظ المحللون بتوقعات سلبية، مكملين تجاة المحطة الرسمية لموجة الهبوط الحالية 1.1500 ويجب مراقبة السلوك السعري للزوج حول هذا المستوى، لأن كسره يزيد ويسرع من قوة الاتجاة الهابط لنكون في انتظار 1.1450 و1.1420 على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1.1500، مستوى دعم ثاني  1.1450، مستوى دعم ثالث 1.1390.
مستوى مقاومة أول  1.1600، مستوى مقاومة ثاني 1.1640، مستوى مقاومة ثالث 1.1680.

الشيكل الاسرائيلي
 مرة اخرى اخترق سعر الدولار مقابل الشيكل حاجز 3.2330  المقاومة عند تصحيح فيبوناتشي 61.80% ، ووصل قريبا من المقاومة الرئيسية عند 3.2550. الا انه لم يستطع اختراقها وارتد منها بقوة واغلق دون 3.2330. التحليل الفني يبقي النظرة السلبية قائمة طالما بقي السعر دون 3.2550، لاختبار المستوى عند  3.1960. تجاوز حاجز 3.2550 يستهدف اختبار المقاومة عند 3.2918 و 3.3040.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.2255، مستوى دعم ثاني 3.2185،مستوى دعم ثالث   3.2100.
مستوى مقاومة أول 3.2330، مستوى مقاومة ثاني  3.2550 ،مستوى مقاومة ثالث 3.2918

الذهب
استطاعت مستوى المقاومة المحورية  الواقعة عند سعر 1768، الحد من الميل الصاعد ويفشل سعر الذهب في اختراقها على مدار عدة جلسات متتالية.
الناحية الفنية تشير إلى تذبذب ضمن نطاق جانبي بين مستوى مقاومة 1768 تصحيح فيبوناتشي 61.80%، وفوق مستوى دعم 1747. مع تدقيق النظر إلى الرسم البياني نلاحظ مواصلة الإشارات السلبية القادمة من مؤشر ستوكاستيك علاوة على استقرار التداول دون المقاومة المحورية 1768.
وبالتالي فرص عودة الميل الهابط لا تزال قائمة، مع العلم بأن التداول اللحظي دون 1752 يسهل من المهمة المطلوبة لزيارة 1747و1735 على التوالي، مع العلم بأن كسر المستوى الأخير يشكل عامل ضغط سلبي قوي ويفتح الطريق أمام الذهب لتحقيق مزيد من الخسائر تمتد نحو 1727/1722 مبدئياً.
تفعيل السيناريو الهابط المقترح يعتمد على ثبات التداول دون 1768 تصحيح 61.80%، وبشكل عام دون 1770، لأن استقرار السعر فوق 1770 يبطل تفعيل محاولات التراجع ونشهد مسارا مؤقتا صاعدا هدفه المبدئي 1776 ويمتد لزيارة 1781.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1747، مستوى دعم ثاني 1735، مستوى دعم ثالث 1727.
مستوى مقاومة أول 1768 ، مستوى مقاومة ثاني 1776 ، مستوى مقاومة ثالث 1787  .

الفضة
 يظهر سعر الفضة تداولات سلبية هادئة ليبتعد عن مستوى 22.90، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 21.65 مبدئياً، في حين أن اختراق 22.90 سيدفع السعر لاختبار مناطق 23.35 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
 
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 22.47 ، مستوى دعم ثاني 21.65، مستوى دعم ثالث 20.75.
مستوى مقاومة أول 22.90، مستوى مقاومة ثاني 23.18، مستوى مقاومة ثالث  23.97.

 النفط

 تداولات متباينة سيطرت على أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي خلال تعاملات جلسة التداول السابقة، ملامساً هدف التصحيح الهابط الأول كما كانت التوقعات عند سعر 75.55 مسجلاً أدنى سعر له 74.95 ومعاوداً الارتداد الصاعد بقوة، مستفيداً بشكل ملحوظ من مستوى دعم الحاجز النفسي 75.00.
تشهد التحركات الحالية للنفط استقراراً حول أعلى مستوى له خلال التعاملات المبكرة للجلسة الحالية عند سعر 79.36 ومع تدقيق النظر على الرسم البياني فاصل زمني 240 دقيقة، نجد المتوسطات المتحركة البسيطة تحمل السعر من الأعلى. يأتي ذلك بالتزامن مع الإشارات الإيجابية الواضحة على مؤشر القوة النسبية واستقراره فوق خط المنتصف 50.
وبالتالي يكون الميل الصاعد هو الأكثر ترجيحا مستهدفين 80.50/80.40 كهدف أول واختراقها عامل محفز يساهم في تعزيز المكاسب لزيارة 80.90 مبدئياً.
تفعيل السيناريو الصاعد المقترح أعلاة يعتمد على ثبات التداول فوق مستوى دعم 78.00. وعودة ثبات التداول واستقرار السعر دون المستوى المذكور قادر على إفشال استعادة الاتجاه الصاعد، ويقود النفط للتداول بسلبية نحو 76.30.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول  76.35، مستوى دعم ثاني 73.40، مستوى دعم ثالث  71.85.
مستوى مقاومة أول 80.90، مستوى مقاومة ثاني 82.45، مستوى مقاومة ثالث 85.40.

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.