ارتفع الدولار الامريكي الاسبوع  الماضي حيث اغلق  عند 108.66 للين و 0.9945 فرنك سويسري كما تراجع  اليورو الاوروبي والجنيه الاسترليني  واغلقا الاسبوع عند مستوى  1.1075 لليورو،  و 1.2835 دولار للجنيه ، وذلك مع ان رئيس الوزراء البريطاني نجح في الحصول على الاصوات اللازمة لدعم الاتفاق الذي توصل اليه مع الاتحاد الأوروبي، الا انه  فشل  في الحصول  على دعم مجلس النواب لتمرير تشريع يتيح له الخروج ضمن جدول زمني قصير قبل 31/10/2019  مما زاد من حالة الغموض. بانتظار رد دول اوروبا ال 27 على طلب التمديد لغاية 31/1/2020 و خاصة مع احتمال الذهاب لانتخابات اذا ما كان هناك تأجيل لموعد الخروج.

 كما ان المؤشرات الاقتصادية التي تم الاعلان عنها سواء من أوروبا او الولايات المتحدة الأمريكية لم تثر اي رد فعل في  الاسواق ، لأنها لم تأت بجديد وأكدت ما توقعه المحللون، حيث تشير التقديرات الأولية لشهر أكتوبر عن الإنتاج الصناعي والخدمات في الاتحاد الاوروبي  إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيمتد إلى الربع الرابع فيما كان أداء مؤشرات  الولايات المتحدة في حالة أفضل قليلاً ،  فمؤشرات ثقة المستهلكين في امريكا اتت مستقرة وغير مقلقة مما يعني ان  المستهلك الامريكي غير قلق و ينظر الى بيانات البطالة والاجور المشجعة. كما عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًه للسياسة النقدية يوم الخميس،  ولم يأتي هذا الاجتماع بجديد كما كان آخر اجتماع  يرأسه ماريو دراجي ، ولم يلمح بما ستفعله خليفته ، السيدة كريستين لاجارد.

 في امريكا ايضا انخفضت طلبيات السلع المعمرة  بنسبة 1.1 ٪ في سبتمبر ، في حين انخفضت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ، والتي تعتبر مؤشرا على الإنفاق الاستثماري التجاري ، للشهر الثاني على التوالي ، بانخفاض بنسبة 0.5 ٪ بعد انخفاض بنسبة 0.6 ٪. هذه البيانات أثارت  المخاوف من ان  خفض  الفائدة الأخير لم يكن كافيا لدعم الاقتصاد. مما يعزز من احتمالات التخفيض خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة هذا الاسبوع. ومع ان المحللون يرون ان بعض المصوتين في لجنة السوق المفتوحة قد لا يدعموا تخفيضا للفائدة بسبب تراجع حدة الحرب التجارية واثر ذلك الايجابي على استعادة زخم النمو وتحسن المؤشرات يرى البعض الاخر ان الاسواق اختزلت التخفيض بنسبة تتجاوز 90% لذلك يرجحون التخفيض.

 هذا الاسبوع  سيكون غني بالأحداث فبالإضافة الى اجتماع لجنة السوق المفتوحة يوم الاربعاء. سيتم الاعلان عن الناتج المحلي الاجمالي لأمريكا يوم الاربعاء ويتوقع ان يظهر نموا بنسبة 1.6% متراجعا من 2% والناتج المحلي  الاوروبي يوم الخميس ويتوقع ان يظهر نموا بنسبة 0.1 كما سيتم الاعلان عن مستوى البطالة في المانيا يوم الثلاثاء و مستوى التضخم في اوروبا يوم الجمعة حيث يتوقع المحللون ارتفاع  التضخم بنسبة 0.7% على اساس سنوي متراجعا من 0.8% كما سيتم الاعلان عن بيانات البطالة والتشغيل في امريكا يوم الجمعة ويتوقع ان يضيف الاقتصاد الامريكي 105 الف وظيفة خارج القطاع الزراعي وارتفاع نسبة البطالة الى 3.6%.

التحليل الفني:
 

الدولار الامريكي: 
   اغلق مؤشر الدولار الامريكي(DXY)    على ارتفاع حاد عند مستوى   97.82  واستعاد الدولار بعضا من قوته بعد فشل رئيس وزراء بريطانيا في الحصول على دعم لاتفاق خروج من الاتحاد الاوروبي . مما عزز من مكانة الدولار كعملة ملاذ .المحللون الفنيون يعتبرون هذا الارتفاع مؤقت و تصحيحي حيث من المتوقع ان يستمر الارتفاع لاختبار مستوى المقاومة عند مستوى 98.10/98.20 قبل ان يعاود الانخفاض والاستقرار في مستوى 97.20-98.10  .

مستويات الدعم :  97.40 – 97.20 – 96.80    مستويات المقاومة   98.10 – 98.50 -98.80

اليورو الاوروبي:
  انخفض اليورو الاوروبي  ليختبر  مستويات الدعم الفنية الكبيرة  عند مستوى 1.1070 قبيل الاغلاق يوم الجمعة. هذا التراجع يؤكد بأن الارتفاع كان مجرد تصحيح فني في بيئة سلبية كما اسلفنا في تقريرنا السابق. هذا الاسبوع  يتوقع المحللون استمرار التداول دون 1.1130 واعادة اختبار مستويات الدعم الفني عند مستوى 1.1040 و 1.1010. المؤشرات الفنية توحي بأن هناك ارتفاع في حجم التذبذب  اليومي الا ان السعر سيبقى محصورا في نطاق 1.0980-1.1220  لحين استقرار المؤشرات الفنية واستعادة زخم الهبوط التدريجي.

نقاط الدعم  1.1040- 1.1010 - 1.0980  نقاط المقاومة   1.1130 -1.1170- 1.1220  

الشيكل الاسرائيلي:
استقر سعر صرف الدولار الامريكي امام الشيكل الإسرائيلي  واغلق الاسبوع على انخفاض طفيف عند مستوى  3.5370  شيكل لكل دولار. كما حافظ السعر على زخم الارتفاع واستقر بعد اختبار مستوى الدعم 3.5150 -3.5250 و استمر التداول في نطاق 3.5150-3.5650 كما كان متوقعا.المؤشرات الفنية ما زالت تدعم مزيدا من الارتفاع لاختبار حاجز المقاومة عند مستوى 3.5650 وتجاوزه ان امكن .التحليل الاساسي يدعم هذا التوجه الفني ايضا فتراجع توقعات النمو الاقتصادي ومستويات التضخم واعتراض المصدرين على قوة لشيكل المفرطة يدعم المؤشرات الفنية ويبقى على زخم الارتفاع خلال هذه الفترة. لذلك يتوقع المحللون استمرار التداول في نفس النطاق بين 3.5150 و 3.5650 حاليا مع استمرار المؤشرات الفنية الايجابية.

الدعم :  3.5300   -  3.51500   - 3.4950     المقاومة :  3.5650  - 3.5850  -3.6150

 الذهب والنفط:
 ارتفع سعر صرف الذهب خلال الاسبوع الماضي واختبر المقاومة عند مستوى 1518 قبل ان يعاود الانخفاض والاغلاق عند مستوى 1505 دولار للوقية. المؤشرات الفنية ايجابية .والمحللون الفنيون يتوقعون ان يعاود الذهب الارتفاع لاختبار مناطق المقاومة عند مستوى 1535 خاصة وان الذهب سيتأثر بالأحداث خلال الاسبوع القادم فخروج بريطانيا المحتمل دون اتفاق يوم 31/10 وتخفيض فائدة الدولار والبيانات الاقتصادية المتوقعة كل ذلك يدعم ارتفاع الذهب لاختبار مستويات اعلى من الاسعار. اما فشل السوق في المحافظة على زخم الارتفاع فسيؤدي الى تراجع الذهب الى مستويات الدعم في نطاق 1460/1480 مرة اخرى قبل معاودة الارتفاع.

كما عاود مزيج برنت القياسي  الارتفاع  ليغلق عند مستوى 61.95 بعد انتشار اخبار عن نية اوبك خفض الانتاج مع توقعات بتحسن اداء الاقتصاد العالمي بعد اشارات بتراجع حدة الحرب التجارية وقرب التوصل لاتفاق بين الصين والولايات المتحدة . المحللون الفنيون يرجحون استمرار زخم وتيرة الارتفاع حتى نهاية العام واستقرار الاسعار حول 65 دولار للبرميل.